2016年以來,國內液氨行情呈現持續(xù)震蕩狀態(tài)。從走勢圖中可以看出,特別是8月份以來,河北和山東等地液氨價格一度跌至年內最低。目前多數企業(yè)在成本線附近掙扎,國內液氨行業(yè)處于怎樣的競爭環(huán)境中,金銀島將利用波特“五力模型”對其進行分析。
國內液氨行業(yè)競爭環(huán)境主要包括現有企業(yè)間的競爭、潛在的新進入者、替代品的威脅、購買者討價還價能力和供應者的討價還價能力這五個方面。
首先,從現有企業(yè)間的競爭來看,現有合成氨產能8300余萬噸,產能過剩率30%以上,供需矛盾較為突出。目前現有企業(yè)50%以上是與尿素聯產,相比之下,這些廠家規(guī)避風險的能力更大,更具有競爭力。另外目前廠家裝置不同,運營成本也不同,目前企業(yè)生產成本也是企業(yè)間競爭的關鍵。目前產能已經過剩,國家明文規(guī)定不能上新裝置,因此廠家擴能方面基本無競爭力。
其次,從潛在的新進入者來看,目前我過合成氨進出口量均不大,我國是合成氨生產大國,外來進口貨源的沖擊力量不大。但是拓寬出口仍有潛力,目前廠家只是零星出口,像周邊泰國、馬來西亞、菲律賓、印度等地都是農業(yè)生產大國,自身合成氨產能不足,出口方面有拓展空間,2016年液氨出口降為零關稅,相比之前可以增加9%左右的收益,建議合成氨企業(yè)去國外開拓市場,與東南亞等地經銷商密切合作,出口進行廣泛推廣。
再次,從替代品的威脅來看,合成氨在化肥應用方面,不存在被替代的危險;合成氨下游一般以上的用于生產尿素等化肥產品。另外液氨也是工業(yè)基礎原料,在生產丙烯腈等方面存在不可替代的作用。因此,液氨競爭環(huán)境中替代品的威脅尚不存在。
最后,從購買者和供應者的討價還價能力來看,目前液氨廠家眾多,供應量明顯大于需求量,供需矛盾相對尖銳,因此液氨市場處于買方占據主導的地位,下游以及中間商的購買能力直接影響到液氨的市場變動。而從原料供應者方面來看,液氨原料以煤和天然氣為主,這些原料企業(yè)多數是壟斷企業(yè),原料價格基本木談判能力。
由此來看,目前液氨企業(yè)競爭能力主要來自同行企業(yè)間的競爭和與原料企業(yè)的談判能力,歸根結底,目前液氨企業(yè)應從改進裝置以及降低原料價格等方面減少生產運營成本。